家計診断 ライフプランニング

ファイナンシャルプランナーは私にとってとても思い入れのある資格です。

この資格をとって自分の仕事の幅が大きく広がりました。

人前でセミナーをしたり、自分の書いた文章を掲載していただいたり、長く続く勉強会を仲間とスタートしたり、人前に出るのが苦手な私に違う世界を教えてくれた資格です。

CFP®、1級FP技能士となって10年超、他の資格と合わせてみなさんの暮らしがより良いものになるためのアドバイスをさせていただきます。

金融商品や保険商品の販売はいたしません。

独立系のファイナンシャルプランナーとして偏りのない立場でご相談をお受けしています。

特に人生で最も大きな買い物は住宅です。

自己資金や購入予定のローン金額、親族間の贈与予定などをお聞きして、より良い住宅取得計画を一緒に考えさせていただきます。

さらに最近の防災への意識の高まりを考え、購入予定地域のハザードマップなどの資料を一緒に確認させていただきます。

同時に家計の見直し保険の見直しなどのご相談をお受けしています。

また当所ではご相談だけでなく家計の見通しを「見える化」するためのキャッシュフロー表など家計診断書の作成を推奨しております。

働き方や環境の変化で家計の定期的な見直しが必要な方には、年間契約で回数に制限のないご相談や見直し書類の作成をいたします。

業務内容については下記をご覧ください。

業務内容 報酬額 備考
家計やライフプランに関するご相談 10,000円(2時間まで)

初回ご相談料は2時間を超過した場合でも半額の5,000円です。

・相談の結果提案書や診断書作成のご依頼をいただいた場合、相談料は下記提案書・診断書作成の料金に含まれます。

家計提案書・診断書作成 30,000円~50,000円 資産内容や案件の難易度により左記金額内で決定します。
家計相談に関する年間契約 毎月5,000円×12か月 お伺いする場合の交通費等も含まれます。

各業務に関するご相談の流れとお問い合わせについてはこちらをご覧ください。 

 

◆家計やライフプランに関するご相談

各ご家庭ごとに家計に関する様々な悩みや不安をお持ちのことと思います。

例えば次のようなお悩みや不安はありませんか?

「なかなか貯金ができない。毎月の生活が厳しい」

「いくらぐらいの家なら無理せず買えるのか?」

「子供の教育費などどのように準備をしたらいいのだろうか?」

「保険が多すぎるような気がする」

「独身で将来に向けてのライフプランを考えたい」

「離婚を考えているが、離婚後の生活がなんとかなるのか知りたい」

こういった家計に関する不安を一度お話してみませんか?

しっかり時間をとってじっくりお伺いさせていただきます。

●相談料1回 報酬額10,000円 

 ※2時間まで。なお初回のご相談料は2時間を超過した場合でも半額の5,000円です。

 ※相談の結果提案書や診断書の作成のご依頼をいただいた場合、相談料は提案書・診断書の料金に含まれます。

ご相談の流れとお問い合わせについてはこちらをご覧ください。 

 

◆家計提案書・診断書作成

ご相談だけで十分な方もいらっしゃれば「もう少し将来的な見通しを立てておきたい」という方もいらっしゃると思います。

そういった場合にはキャッシュフロー表による将来見通しを示すことで今後の家計の方向性を把握していただくよう家計提案書や診断書の作成をおすすめしております。

キャッシュフロー表については当事務所のブログでもお話ししています。

家計のキャッシュフロー表を作ることの意味

将来的な家計の見通しや世帯主の方又は配偶者の方に万一のことがあった場合の見通しなどもキャッシュフロー表などの分析を利用してその方向性を「見える化」することができます。

ご家庭の不安解消のためにもぜひご相談ください。

●提案書・診断書作成 30,000円〜50,000円

 ※資産内容や案件の難易度により上記金額内で決定します。

ご相談の流れとお問い合わせについてはこちらをご覧ください。 

 

◆年間契約

働き方や環境の変化で家計の定期的な見直しが必要な方には、年間契約で回数に制限のないご相談や見直し書類の作成をいたします。

●年間契約  毎月5,000円×12か月

 ※お伺いする場合の交通費等も含まれます。

ご相談の流れとお問い合わせについてはこちらをご覧ください。 

 

【ご依頼までの流れ】

 まずは下記のお問い合わせ先よりメールまたはお電話にてご連絡ください。

 より細かなご相談内容ををお伺いさせていただきます。

 その際、ご相談の日時及びご相談場所(当事務所もしくはお客様のご自宅など)のご希望をあわせてお聞きします。

 必要な書類などもあわせてご案内させていただきますが、基本的には家計状況のわかるメモやアプリ、保険証券など加入状況のわかるもの、ねんきん定期便などになります。

 なおご相談のみで疑問点や不安点の解決される方もいらっしゃいますが、より視覚化したもので確認いただく意味で提案書又は診断書の作成をおすすめしております。

 ぜひ一度ご相談ください。

〈うえの行政書士FP事務所〉

お問い合わせ先

電話番号 03-6671-5089

(なお移動中などで対応できないこともございます。可能な方はメールからお問い合わせいただければ幸いです。)

メールの方はこちらからお願いします。

 

◆離婚合意書の作成

 ライフプランを策定していく中で離婚を検討されている方につきましては、あわせて離婚合意書の作成手続きも取り扱っております。

 (ただし内容について当事者間で合意されているケースに限ります。紛争性をともなうもの及びお手続き準備中に紛争を惹起したものにつきましては以後お取扱できませんのでご了承ください。)

 ●離婚合意書作成手続き 報酬額30,000円~

 

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