ライフプランニング ファイナンシャルプランニング

ファイナンシャルプランナーは私にとってとても思い入れのある資格です。

この資格をとって自分の仕事の幅が大きく広がりました。

人前でセミナーをしたり、自分の書いた文章を掲載していただいたり、長く続く勉強会を仲間とスタートしたり、人前に出るのが苦手な私に違う世界を教えてくれた資格です。

CFP®、1級FP技能士となって10年、他の資格と合わせてみなさんの暮らしがより良いものになるためのアドバイスをさせていただきます。

金融商品や保険商品の販売はいたしません。

独立系のファイナンシャルプランナーとして偏りのない立場でご相談をお受けしています。

特に人生で最も大きな買い物は住宅です。

自己資金や購入予定のローン金額、親族間の贈与予定などをお聞きして、より良い住宅取得計画を一緒に考えさせていただきます。

さらに最近の防災への意識の高まりを考え、購入予定地域のハザードマップなどの資料を一緒に確認させていただきます。

同時に家計の見直し保険の見直しセカンドライフへの準備などのご相談をお受けしています。

働き方や環境の変化で家計の定期的な見直しが必要な方には、年間契約で回数に制限のないご相談や見直し書類の作成をいたします。

 

また次のようなご相談もお受けしています。

新婚なんだけど家を買ったり、子供の教育費とか将来的にどのように準備をしたらいいのだろうか?」

独身でセカンドライフに向けてのライフプランを考えたい」

離婚を考えているが、離婚後の生活がなんとかなるのか知りたい」

などいろいろな家庭環境の変化が考えられる場合のお話しもぜひお気軽にお問い合わせください。

 

ライフプランニング ファイナンシャルプランニング

●相談料1回 報酬額10,000円(2時間まで。なお初回のご相談料は時間にかかわらず無料です。)

●提案書作成 30,000円〜50,000円

      (資産内容や案件の難易度により上記金額内で決定します。)

●年間契約  毎月5,000円×12か月

      (お伺いする場合の交通費等も込みになります。)

 

離婚合意書の作成

ライフプランを策定していく中で離婚を検討されている方につきましては、あわせて離婚合意書の作成手続きも取り扱っております。

(ただし内容について当事者間で合意されているケースに限ります。紛争性をともなうもの及びお手続き準備中に紛争を惹起したものにつきましては以後お取扱できませんのでご了承ください。)

●離婚合意書作成手続き 報酬額30,000円~

 

 

〈うえの行政書士FP事務所〉

お問い合わせ先

電話番号 03-6671-5089

(なお移動中などで対応できないこともございます。可能な方はメールからお問い合わせいただければ幸いです。)

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